存储半导体涨价潮起一周涨960%的奥秘在这！

　　（025209）以惊人的弹性脱颖而出——近一周涨幅达9.60%，远超同类平均1.02%的水平。其背后的逻辑，正与存储半导体供需格局的深刻变化紧密相连。

　　随着全球AI算力竞赛白热化，存储半导体市场迎来结构性机遇。一方面，AI服务器、数据中心需求激增，大容量存储需求爆发；另一方面，国际大厂自2025年4月起将产能转向DDR5、HBM等高附加值产品，导致传统DDR4供应缺口扩大，甚至出现价格倒挂——6月下旬DDR4 16Gb现货价飙升至12.3美元，反超同容量DDR5一倍。

　　供需失衡迅速触发连锁反应：9月以来，闪迪率先宣布渠道产品涨价10%以上，美光紧跟其后上调价格20%-30%并暂停报价；三星第四季度LPDDR系列产品协议价预计上涨15%-30%；SK海力士也加入涨价行列，HBM产能挤占进一步加剧供应紧张。机构预测，本轮涨价趋势有望延续至2026年，尤其是企业级SSD领域，2025年第四季度合约价或环比增长15%-20%。

　　AI需求的长期增长为本轮景气周期注入确定性。国内科技巨头如阿里计划三年投入3800亿元建设AI基础设施，腾讯2025年AI资本支出或达千亿级，持续拉动存储半导体需求。而供给端受制于产能转向与技术壁垒，响应速度滞后，供需缺口短期难以弥合。与此同时，国产存储企业正抓住机遇快速崛起：兆易创新在利基型DRAM市场瞄准三分之一份额，澜起科技凭借DDR5内存接口半导体技术领先，江波龙、佰维存储等模组厂商则在企业级SSD领域加速突破。

　　永赢先锋半导体智选混合发起C（025209）深度聚焦半导体产业链，尤其锁定存储半导体这一高弹性赛道。基金通过配置存储半导体龙头及国产替代核心企业，充分受益于行业涨价红利与AI驱动下的成长空间。随着存储半导体景气度持续上行，其投资组合的稀缺性与前瞻性有望进一步释放业绩弹性。#9月游戏版号发放 景气度或超预期#

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